طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عام

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عزم البنك طرح أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.5 مليار دولار في مزاد يوم 11 نوفمبر .

قالت فهيمة زايد  إن البنك المركزي المصري يستعد غدًا لإصدار أذون خزانة دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عام واحد، في إطار استحقاق أذون خزانة سابقة بنفس القيمة بعد غدٍ كانت قد صدرت قبل عام بعائد بلغ 4.5%.

وأوضحت زايد أن الإصدارات الأخيرة من أذون الخزانة، سواء المقومة باليورو أو بالدولار، شهدت تراجعًا ملحوظًا في العائد، مشيرة إلى أن الطرح الأخير لأذون الخزانة باليورو الأسبوع الماضي، والبالغ قيمته 600 مليون يورو، تم بعائد أقل بنحو 1.25% عن الأذون المستحقة التي صدرت قبل عام.

وأضافت أن الأنظار تتجه أيضًا إلى البورصة المصرية بعد عمليات جني الأرباح التي شهدتها تداولات اليوم، عقب الصعود القوي الذي سجلته منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المحللين يرون أن السوق تمر حاليًا بفترة لالتقاط الأنفاس، على أن تستأنف الاتجاه الصعودي قريبًا.

وتوقعت أن يصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 45 ألف نقطة قبل نهاية العام الحالي، في ظل النظرة الإيجابية العامة للسوق.

وأشارت إلى أنه تم اليوم تنفيذ الطرح الخاص لشركة "توسع للتخصيم" بقيمة 32.5 مليون جنيه، موضحةً أن التداول على أسهم الشركة في بورصة النيل سيبدأ يوم الخميس المقبل، مع ترقب لحركة السهم الجديدة في السوق.

يذكر أن وزارة المالية المصرية طرحت أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه، بأجل 3 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإصدار الجديد يأتي في إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة، وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.

وقالت إنه تم تغطية الطرح في حدود 5 مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها 21.82%.

وتابعت :"انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%".

وأضافت أن عملية الطرح تمت في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من "بنوك المتعاملين الرئيسيين"، إضافة إلى البنوك الأربعة الإسلامية العاملة في مصر: "بنك فيصل الإسلامي"، و"مصرف أبو ظبي الإسلامي"، و"بنك البركة"، و"بنك بيت التمويل الكويتي".

وأوضحت أنه كان قد تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية "وزارة المالية" لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن بالموقع الإلكتروني لـ "وزارة المالية".